L'Alchimiste de votre Patrimoine !
Prestations
Nous vous proposons des prestations de conseils :
· Bilan et analyse patrimoniale
· Bilan et analyse patrimoniale
- Recherche des objectifs patrimoniaux
- Etude personnalisée
- Préconisation patrimoniale et mise en place des solutions et supports d’investissements.
- Etude de projets (Immobiliers ou autres)
- Détermination du mode de détention et de la fiscalité
- Conseil en allocation d’actifs général
- Assistance aux déclarations de revenus et/ou d’Impôt sur la fortune
- Assistance aux déclarations fiscales diverses.
- Analyse et optimisation fiscale
- Optimisation de la rémunération
- Protection sociale du chef d’entreprise
- Etude et mise en place des Plan Epargne Entreprise et Plan Epargne Retraite Collectif…
- Etude patrimoniale et familiale
- Etude des droits de succession
- Préconisations et mise en place de solutions.
- Etude et mise en place de stratégies retraites.
- Etude et mise en place de revenus complémentaires
Mais aussi des prestations d'intermédiation :
· Investissement immobilier
· Investissement immobilier
- Financement et de recherche de crédits
- Négociation et mise en place de garanties bancaires
- Assurance de prêt
- Etude et recherche de bien
- Etude des modes de détention immobilière
- Conseils d’allocation entre les supports
- Recherche de revenus complémentaires
- Sélection et suivi de contrats
- Conseil en allocation d’actifs
- Etude et suivi des portefeuilles (Titres, PEA)
Comme le prescrit la réglementation lors d’une prestation d’intermédiation sur les produits financiers, le Conseil en gestion de patrimoine indépendant pourra recevoir, en plus des frais de souscription non acquis aux OPCVM, une partie des frais de gestion pouvant aller jusqu’à 50% de ceux-ci, qu’il s’agisse d’OPCVM obligataires, monétaires ou investis en actions.
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